ClearFacts vous permet de créer différents groupes de clients. L’objectif d’un groupe est de lier des dossiers et collaborateurs au sein d’un même groupe.


Les collaborateurs peuvent avoir accès à tous les dossiers pour lesquels ils sont définis comme étant le gestionnaire. Mais aussi tous les autres dossiers qui sont liés aux différents groupes auxquels ils appartiennent.


Si vous avez un bureau comptable dans lequel tous les collaborateurs ont un accès à tous les dossiers, vous pouvez dans ce cas créer un groupe ‘TOUS’. Dans ce groupe vous lierez alors tous les dossiers et tous vos collaborateurs.

Si vous avez plusieurs bureaux répartis dans différents endroits, il peut être plus efficace de définir des groupes par bureaux. De cette manières toutes les personnes d'un même bureau vont pouvoir gérer les dossiers de ce bureau.


Au niveau d'un groupe, vous pouvez définir une adresse e-mail. Elle sera utilisée comme adresse de communication vers tous les clients pour lesquels aucun collaborateur n’a été défini.

Remarque : Un dossier ne peut être lié qu’à un seul groupe. Par contre, un collaborateur peut être lié à plusieurs groupes.