Avant de pouvoir activer les dossiers de vos clients, différents paramètres généraux doivent être définis au niveau du bureau comptable.

Ces paramètres permettront de définir le comportement général de ClearFacts pour vos différents dossiers et de proposer une configuration par défaut pour les différents dossiers qui seront activés.

Pour définir ces paramètres, lorsque vous vous connectez sur la plateforme au niveau du module de gestion, vous devez ouvrir le menu ‘Bureau’



Ces paramètres par défaut sont pris en compte lors de l'activation de vos différents dossiers. La modification de ces paramètres n'aura donc pas d'impact sur les dossiers déjà activés dans ClearFacts.


Les paramètres du bureau comptable sont répartis suivant différents onglets décrits ci-dessous :