Lorsque le client veut envoyer ses différents documents vers son comptable, il doit le faire depuis ses différents bacs. Par exemple dans le bac des achats, il peut ‘tout sélectionner’ et simplement cliquer sur ‘Envoyer’.



Lorsque ces documents sont envoyés, ils vont disparaître du bac des achats et arriver au niveau des ‘documents en traitement’.


Le client peut également activer, au niveau des paramètres du dossier, si l'envoie peut se faire de manière automatique pour les achats et ou les ventes.


Il est également possible d'utiliser une liste d'adresses e-mails qui seront utilisées comme contrôle pour ces envoies automatiques.  



Par la suite, le client peut toujours revoir ses différents documents envoyés via le menu ‘Historique des documents’



Si vous recevez directement les documents de vos clients, vous devrez alors jouer son rôle en vous connectant à son dossier.

En cliquant sur le lien , vous ouvrerez l’interface client et vous pourrez transmettre les différents documents comme expliqué ci-dessus.