Lorsque vous voulez donner un accès à un dossier à vos clients, vous pouvez le faire via la configuration du dossier en sélectionnant la liste des utilisateurs.


Au niveau de cette liste, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur.


La seule chose que vous devez faire est d’indiquer l’adresse e-mail. ClearFacts va contrôler si cette adresse e-mail est déjà connue dans notre système.


Si cette adresse e-mail n’est pas connue, un nouvel utilisateur sera créé.


Vous devez indiquer son prénom, nom et sa langue.

Au niveau du profil d’utilisateur vous vous avez le choix entre les options suivantes :

    • Full access : Ceci correspond donc à la configuration C. Cet utilisateur pourra aussi bien transmettre les documents que consulter sa comptabilité.
    • Document processing : Ceci correspond à la configuration B. Cet utilisateur pourra uniquement transmettre les documents.
    • Full feedback : Ceci correspond donc à la configuration D. Cet utilisateur pourra uniquement consulter les données comptables et ne pourra pas transmettre de documents.


La personne recevra un e-mail lui permettant de se connecter à ClearFacts. Dans ce mail, un mot de passe temporaire sera inclus. L’utilisateur aura la possibilité de le modifier.

Vous pouvez modifier le profil d’un utilisateur à n’importe quel moment en éditant un utilisateur existant dans la liste.


Si l’adresse e-mail indiquée est déjà connue dans ClearFacts, cet utilisateur sera alors lié au dossier sélectionné. Il aura donc un accès aux différents dossiers avec le même code d’utilisateur.